PIERLUIGI BITTI RICCIConsulente Finanziario

Un Consulente Finanziario è colui che ha la capacità di ascoltare e capire le necessità dei clienti per consigliare loro la soluzione migliore.

Contribuire a realizzare i loro sogni, con una consulenza efficace che possa, mediante una corretta analisi e costruzione del portafoglio finanziario, garantirgli una corretta tutela del patrimonio e la pianificazione successoria per la gestione del passaggio generazionale.

PERCHÉTutela del Patrimonio e
passaggio generazionale

La tutela del patrimonio famigliare e la corretta gestione del passaggio generazionale rappresentano oggi un’assoluta priorità per garantire la conservazione del patrimonio famigliare, societario e garantire la migliore continuità imprenditoriale.
Molteplici sono gli strumenti normativi che il detentore della ricchezza ha a disposizione per preservare il proprio patrimonio da “aggressioni” esterne e per facilitarne la trasmissione agli eredi, ma individuare la soluzione più adatta e valutarne adeguatamente le conseguenze è un’attività particolarmente complessa.
PATRIMONIO FAMIGLIARE
Per facilitarne la trasmissione agli eredi.
PATRIMONIO SOCIETARIO
Per preservarlo da “aggressioni”.
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COMEAnalisi del patrimonio

Partendo dalle esigenze personali del cliente e della sua famiglia, dalla loro impresa o professione, analizzeremo il patrimonio societario, immobiliare, finanziario ed assicurativo per fornire un quadro completo con le informazioni utili ed indispensabili per valutarne strategie ed opportunità, anche in un’ottica di ottimizzazione fiscale, al fine di ottenere una corretta gestione del patrimonio ed un’ attenta analisi successoria facendoci interpreti delle volontà e delle aspettative del cliente.
Quello che per noi è il “perdurare del patrimonio nel tempo”.

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